Ce tuto vous montre où trouver le réglage dans l’admin Kwoot, quoi modifier et où contrôler le résultat côté équipe ou côté client.
Avant de commencer, gardez sous la main les informations réelles de votre établissement : offre, règles commerciales, conditions, textes client ou éléments visuels selon le réglage concerné.
Étapes de configuration
- Dans Paramètres > Facturation, ouvrez le bloc Factures & Acompte.
- Choisissez le préfixe de facture, par exemple FACT ou KW.
- Indiquez le pourcentage d’acompte demandé à la signature.
- Réglez le délai de solde et le délai limite d’annulation visible côté client.
Captures à suivre
Les captures ci-dessous montrent le réglage dans l’admin, puis les endroits où le changement peut apparaître dans le formulaire, le devis, le portail client ou le suivi interne.
Sauvegardez, rechargez le formulaire public ou le dossier concerné, puis créez un test rapide. Si le texte, le prix ou le document n’est pas clair pour un client, corrigez-le avant la mise en ligne.
Continuer la configuration
Les coordonnées bancaires servent aux acomptes, soldes et factures. Elles doivent être simples à lire pour éviter les paiements mal référencés.
Ouvrir → Suivant Configurer TVA, taxes et frais de serviceLes taux de taxes changent le calcul des menus, boissons et extras. Ils doivent être validés avec votre comptable avant le lancement.
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