Ce tuto vous montre où trouver le réglage dans l’admin Kwoot, quoi modifier et où contrôler le résultat côté équipe ou côté client.
Avant de commencer, gardez sous la main les informations réelles de votre établissement : offre, règles commerciales, conditions, textes client ou éléments visuels selon le réglage concerné.
Étapes de configuration
- Ouvrez Paramètres > Facturation.
- Renseignez le nom de la banque, le titulaire, l’IBAN et le BIC/SWIFT.
- Ajoutez une instruction courte : référence à indiquer, délai, contact comptabilité.
- Vérifiez l’affichage sur le devis et dans le portail client.
Captures à suivre
Les captures ci-dessous montrent le réglage dans l’admin, puis les endroits où le changement peut apparaître dans le formulaire, le devis, le portail client ou le suivi interne.
Sauvegardez, rechargez le formulaire public ou le dossier concerné, puis créez un test rapide. Si le texte, le prix ou le document n’est pas clair pour un client, corrigez-le avant la mise en ligne.
Continuer la configuration
Le texte de bas de page, les conditions et leur visibilité évitent les messages génériques. Ils peuvent être affichés sur les devis, factures et emails selon vos besoins.
Ouvrir → Suivant Régler acompte, solde, factures et annulation clientCe bloc définit ce que le client doit payer pour confirmer, quand le solde est dû et jusqu’à quand il peut demander une annulation.
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