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Client

Contrôler l’expérience dans le portail client

Le portail client est la page que le client consulte pour suivre son dossier, signer, retrouver les documents et vérifier les paiements.

4 étapes 3 captures Centre d’aide
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Portail client Kwoot avec suivi de dossier

Ce tuto vous montre où trouver le réglage dans l’admin Kwoot, quoi modifier et où contrôler le résultat côté équipe ou côté client.

Avant de commencer, gardez sous la main les informations réelles de votre établissement : offre, règles commerciales, conditions, textes client ou éléments visuels selon le réglage concerné.

Étapes de configuration

  1. Ouvrez un devis test et accédez au portail client.
  2. Contrôlez le logo, les textes, les montants, les documents et les étapes.
  3. Vérifiez que le client comprend ce qu’il doit faire ensuite.
  4. Revenez dans les paramètres ou le devis si une information doit être clarifiée.

Captures à suivre

Les captures ci-dessous montrent le réglage dans l’admin, puis les endroits où le changement peut apparaître dans le formulaire, le devis, le portail client ou le suivi interne.

Portail client
Données du dossier
Signature
À vérifier avant de passer au réglage suivant

Sauvegardez, rechargez le formulaire public ou le dossier concerné, puis créez un test rapide. Si le texte, le prix ou le document n’est pas clair pour un client, corrigez-le avant la mise en ligne.

Continuer la configuration

Précédent Vérifier les devis, documents et statuts

Après personnalisation, les devis doivent rester simples à suivre : brouillon, envoyé, signé, acompte attendu, payé ou archivé.

Ouvrir → Suivant Organiser les fiches clients et l’historique

Même si ce n’est pas un réglage de design, c’est une personnalisation métier importante : vos clients, entreprises et historiques doivent rester propres.

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