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CRM

Organiser les fiches clients et l’historique

Même si ce n’est pas un réglage de design, c’est une personnalisation métier importante : vos clients, entreprises et historiques doivent rester propres.

4 étapes 3 captures Centre d’aide
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CRM clients dans Kwoot

Ce tuto vous montre où trouver le réglage dans l’admin Kwoot, quoi modifier et où contrôler le résultat côté équipe ou côté client.

Avant de commencer, gardez sous la main les informations réelles de votre établissement : offre, règles commerciales, conditions, textes client ou éléments visuels selon le réglage concerné.

Étapes de configuration

  1. Ouvrez Admin > Clients.
  2. Vérifiez que les demandes créent bien des fiches propres.
  3. Utilisez les notes et l’historique pour garder les informations importantes.
  4. Corrigez les données client avant d’envoyer un nouveau devis.

Captures à suivre

Les captures ci-dessous montrent le réglage dans l’admin, puis les endroits où le changement peut apparaître dans le formulaire, le devis, le portail client ou le suivi interne.

Clients
Demandes
Historique devis
À vérifier avant de passer au réglage suivant

Sauvegardez, rechargez le formulaire public ou le dossier concerné, puis créez un test rapide. Si le texte, le prix ou le document n’est pas clair pour un client, corrigez-le avant la mise en ligne.

Continuer la configuration

Précédent Contrôler l’expérience dans le portail client

Le portail client est la page que le client consulte pour suivre son dossier, signer, retrouver les documents et vérifier les paiements.

Ouvrir → Suivant Personnaliser votre routine de suivi

Le tableau de bord et les chiffres clés ne se règlent pas comme un logo, mais ils doivent devenir votre routine : quoi relancer, quoi signer, quoi encaisser.

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