Ce tuto vous montre où trouver le réglage dans l’admin Kwoot, quoi modifier et où contrôler le résultat côté équipe ou côté client.
Avant de commencer, gardez sous la main les informations réelles de votre établissement : offre, règles commerciales, conditions, textes client ou éléments visuels selon le réglage concerné.
Étapes de configuration
- Ouvrez Paramètres > Général.
- Choisissez CHF ou EUR selon votre marché.
- Renseignez le seuil de privatisation automatique, par exemple 80 personnes.
- Testez le wizard avec un nombre inférieur puis supérieur au seuil.
Captures à suivre
Les captures ci-dessous montrent le réglage dans l’admin, puis les endroits où le changement peut apparaître dans le formulaire, le devis, le portail client ou le suivi interne.
Sauvegardez, rechargez le formulaire public ou le dossier concerné, puis créez un test rapide. Si le texte, le prix ou le document n’est pas clair pour un client, corrigez-le avant la mise en ligne.
Continuer la configuration
Les numéros légaux évitent les documents incomplets. Ils sont surtout utiles pour les devis, factures, CGV et échanges formels avec les entreprises.
Ouvrir → Suivant Ajouter le logo et la couleur principaleLe logo et la couleur principale donnent une continuité entre votre site, le formulaire, le devis, le portail client et les emails.
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